瑞信将敏实集团(00425)目标价由22.95港元上调至27.7港元,维持其“跑赢大市”评级。

  瑞信发表研究报告称,根据敏实集团最新发布的消息,预期公司今年上半年净利润同比下跌55至60%,至3.58亿至4.02亿元人民币之间,符合瑞信对于该公司的市场预期。盈利下跌的主要因素是由于预期收入受公共卫生事件影响而下跌20至25%,毛利率同时下跌5至7%。

  公司将毛利率下跌归咎于经营负债承压、产品面临减价压力等因素。

  目前瑞信预期公司下半年业绩将会复苏,主要原因为5月和6月中国乘用车的产量已增长11%及12%,同时北美和欧洲的汽车制造商自6月开始一直在提高产能。另外,由于宝马(BMW)、雷诺(Renault)、戴姆勒(Daimler)及福特(Ford)等公司的大量订单积压,预计其铝电池盒业务将在今年及明年贡献6亿及10亿元人民币的收入。

  因此瑞信下调公司2020年盈利预测22%,以反映公司上半年业绩疲弱,另外瑞信同时上调其2021至2022年盈利预测1至6%。 

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责任编辑:李双双

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